Valerie' nin kız kardeşi köyün çevresinde, karanlık ormanda sinsice dolaşan bir kurt adam tarafından vahşice öldürülmüştür. Bir dolunay gecesi, kurdun aralarından birini öldürmesine dek. Tüm köyü panik sarmıştır ancak Valerie yaratıkla arasında çok özel b